Объём потенциальных товарных ниш на внутреннем рынке Казахстана, в которых производители могли бы конкурировать с импортом, за последние несколько лет превысил 185,1 млрд долл. США.
При переориентации с экспорта на внутренние поставки отечественные компании могли бы закрыть хотя бы часть этого рынка. Однако их место занимают зарубежные производители.
Вот данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за 2023 год. Общее количество потенциальных импортных нишевых товаров, которые хотя бы частично можно было бы заменить на отечественные, составило 6,5 тыс. позиций на сумму 53,6 млрд долл. США. В динамике за 2018–2023 годы выросло как количество потенциальных нишевых товаров (в 1,8 раза), так и их стоимостный объём (в 3,2 раза). Количество компаний-импортёров, желающих работать на казахстанском рынке, за эти годы увеличилось с 41,4 тыс. до 114,6 тыс.
Расчёты объёмов потенциальных нишевых рынков, которые вместо казахстанских производителей занимают импортёры, были сделаны экспертами БНС в рамках проекта по экспериментальной статистике. Это новый аналитический формат, который тестирует бюро, используя неутверждённые инновационные методики. Для обзора нишевых рынков аналитики БНС опубликовали интерактивный дашборд, позволяющий участникам рынка выгрузить данные именно по своим товарным категориям и изучить объёмы, экспортные и импортные цены на продукцию.
Чтобы проанализировать потенциальные товарные рынки, были использованы данные по балансам ресурсов и использования. Они позволяют понять, насколько отечественные производители закрывают потребности внутреннего рынка, какую долю экспортируют за рубеж. Согласно результатам исследований БНС АСПиР РК, уровень обеспеченности Казахстана товарами отдельных категорий разнится. Критически высокий уровень импорта статистики отмечают у 80 из 336 изученных товаров (23,8%).
Например, в сфере АПК работа по внутреннему обеспечению показывает хорошие результаты: по большей части сельхозсырья и переработанной продукции отечественные производители способны закрыть внутренний рынок и прокормить казахстанцев. Но, оговоримся, не все товарные позиции производятся внутри страны в достаточных объёмах. Это по большей части относится к сфере переработанной продовольственной продукции.
В таблице мы представили по нескольку видов товаров из разных товарных ниш. По этим данным видно, что уровень обеспеченности РК по сыру, творогу, порошковому и сгущённому молоку, консервированным овощам не достигает и 50%. С другими подотраслями обрабатывающей промышленности ситуация не самая оптимистичная. Уровень обеспеченности по отдельным товарам низкий или очень низкий. Моющие и санитарно-гигиенические средства, косметика и парфюмерия, одежда, бытовая и компьютерная техника — во всех этих нишах господствует импорт.
Почему вопросы упущенных возможностей важны не только для предпринимателей, но и для потребителей? Всё дело в цене. Когда статистики сравнили, по каким ценам импортируется и экспортируется из Казахстана один и тот же товар, получились довольно интересные результаты. Оказалось, что некоторые позиции казахстанские производители продают за границу дешевле, чем РК покупает из-за рубежа.
В качестве примера рассмотрим рынок такого товара, как куриные ножки. Согласно данным из дашборда, объём этого рынка в 2023 году в РК оценивался в 4,6 млн долл. США. В Казахстан такую продукцию в прошлом году поставляли 28 импортёров, а из республики её экспортировали две казахстанские компании. При этом цена за единицу товара при экспорте была в пределах 0,5–2,9 долл. США, в то время как коридор импортных цен был значительно шире: 0,9–6,1 долл. США. Вместо внутреннего рынка куриные ножки казахстанского производства отправили в Россию и Кыргызстан.
В целом импорт в РК в прошлом году вырос на 20,1%, достигнув 61,2 млрд долл. США. Увеличился как стоимостный объём зарубежных поставок, так и количество импортёров. Экспорт казахстанских товаров за 2023 год, напротив, показал снижение по деньгам на 7% и приблизился к отметке в 78,7 млрд долл. США.
Главными торговыми партнёрами для Казахстана остаются Китай и Россия. С обоими соседями у нас отрицательное торговое сальдо. Это значит, что Казахстан покупает товары в этих странах на большую сумму, чем продаёт им. Стоит отметить растущую роль восточного соседа во внешней торговле РК. Стоимостный объём экспорта казахстанского сырья в КНР уже приблизился к поставкам в некоторые европейские страны, которые многие годы были главными покупателями казахстанской нефти. В прошлом году экспорт в Китай составил 14,7 млрд долл. США, а общий товарооборот между РК и восточным соседом — 31,5 млрд долл. США.
В десятку государств-партнёров сейчас входят четыре европейские страны, для которых Казахстан — это в первую очередь продавец, и лишь в меньшей степени — покупатель. За прошлый год Италия, Германия, Франция и Нидерланды закупили казахстанского сырья и продукции переработки на 22,6 млрд долл. США.
