Финансовый мир не любит потрясений и резких смен политического курса где бы то ни было. Часто после таких явлений банки сталкиваются с проблемами, но чаще – с кризисами. Но сейчас, похоже, машина казахстанского финансового сектора проходит крутые виражи перевала антироссийских санкций на скорости и без аварий.
Согласно отчету Национального банка Казахстана, депозитный портфель БВУ на 1 августа составлял 13,5 трлн тенге.
Невидимая рука рынка
«После введения широкомасштабных санкций фактическая приостановка операций российских дочерних банков и неопределенность в отношении уровня доверия вкладчиков представляли собой серьезную проблему и касались всех трех дочерних структур российских банков в Казахстане, поскольку на их долю приходилось около 14% депозитов клиентов по состоянию на 1 февраля 2022 года. Однако с того момента казахстанские дочерние банки смогли быстро сократить объем операций, и теперь на их долю приходится около 2% совокупных депозитов казахстанских вкладчиков. Банковский сектор Казахстана смог справиться с краткосрочными последствиями сложившейся ситуации благодаря быстрому изменению структуры рынка» Сергей Вороненко, директор группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings
В то же время изменение структуры банковского сектора привело к его еще большей концентрации на крупных казахстанских банках, что может повысить конкуренцию и негативно сказаться на позициях менее крупных игроков.
«Усиливающаяся конкуренция между крупнейшими банками за источники фондирования и заемщиков с высоким кредитным качеством в некоторой степени ограничивает их возможности по установлению более выгодных для них ставок» Сергей Вороненко
Повышение концентрации банковского сектора негативно влияет на бизнес небольших банков, считают в агентстве.
Куда ведет высокая конкуренция
«Крупнейшие банки активно инвестируют в развитие передовых систем и технологий, подстраиваясь к быстро меняющимся рыночным условиям. Позитивное влияние на их бизнес может оказать готовность к решительным действиям, в то время как небольшие банки могут быть вынуждены работать в менее привлекательных сегментах рынка в условиях возросшей конкуренции. Мы считаем, что это может усилить поляризацию казахстанского банковского сектора, в ходе которой более сильные игроки расширяют присутствие на рынке, а более слабые постепенно уходят с него. В последние годы число банков в секторе значительно сократилось, однако дальнейшая консолидация сектора, на наш взгляд, возможна» Сергей Вороненко
Конкуренция в секторе, скорее всего, будет оставаться довольно высокой в течение 2022–2023 годов, при этом с учетом умеренного уровня задолженности домохозяйств у банков по-прежнему есть возможности для развития бизнеса (совокупный кредитный портфель казахстанских банков составляет около 26% ВВП).
Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов уверен, что небольшие банки, конечно, не в плюсе от нынешней ситуации, но крупные игроки фиксируют хорошие результаты:
«Антироссийские санкции на некоторых наших банках отразились неплохо. Так, они увеличили выпуск карточек, выросло количество клиентов (это как раз те клиенты, которые не берут кредиты, а тратят деньги с собственных карт). Кроме того, растут активы банков. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то растет портфель заимствований. С июня 2021 года по июль 2022-го активы выросли на 4,4 трлн тенге, а кредитный портфель вырос на 4,5 трлн тенге, то есть кредиты растут немного быстрее активов. Из-за этих показателей я полагаю, что банки начали выдавать, чуть больше кредитов» Расул Рысмамбетов, финансовый эксперт
Хороший «чемодан»
Санкции против России фактически обесточили два российских банка в нашей стране. И если Альфа достаточно быстро сменил акционеров, то судьба крупного Сбера решалась долго. Напомним, недавно был опубликован официальный релиз, согласно которому холдинг «Байтерек» и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане.
«Это было политическое решение. В Сбербанке было немало депозитов наших граждан, немало депозитов юридических лиц. Не надо забывать, что до недавнего времени Сбер был вторым банком по величине в нашей стране. Даже после продажи части портфеля он останется в десятке крупнейших банков Казахстана» Расул Рысмамбетов
Напомним, сегодня госхолдинг уже владеет Отбасы банком (самый крупный игрок ипотечного рынка, объем депозитов – 1,93 трлн тенге) и одним из самых крупных институциональных инвесторов БРК.
«Скорее всего, «Байтерек» теперь будет думать, как к этому «чемодану приделать ручку» и продать. Нельзя, чтобы этот банк долго находился в ведении государства. Это будет противоречить законам рынка. И так есть Отбасы и Банк развития. Думаю, год-два – и Сбер уйдет на рынок. То, что сейчас произошло, – это вынужденное решение» Расул Рысмамбетов
S&P Global Ratings считает, что с помощью Сбера «Байтерек» сможет диверсифицировать собственные банковские активы.
«Относительно сделки «Байтерек» – Сбербанк. Безусловно, это будет заметная часть активов холдинга. Однако отмечу, что холдинг уже владеет крупным банком Отбасы. Приобретение Сбербанка потенциально может усилить диверсификацию банковского бизнеса, однако для оценки влияния стоит дождаться финализации сделки и финального отражения результата в отчетности холдинга» Сергей Вороненко
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка пока не обращает внимания на высокую концентрацию в банковском секторе. Иначе бы выходили постановления, которые бы препятствовали усилению на рынке и без того сильных игроков. Но почти всегда АРРФР реагирует на проблемы постфактум.
Ирина ЛЕДОВСКИХ
