Рынок микрозаймов переживает масштабную эволюцию. В стране продолжается процесс ужесточения требований к МФО. COVID также негативно отражается на бизнесе. Как переживают нелегкие времена классические МФО и ФинТехи, расскажем здесь.
СР
Напомню, что к классическим МФО относятся организации, которые выдают небольшие ссуды на короткий срок в офисах. С прошлого года к этому рынку присоединились ломбарды, кредитные товарищества и финтех-компании. К ним Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выдвинуло множество требований: от роста собственного капитала до ограничений по ставке вознаграждения.
База
«В этот период МФО буквально лихорадило от частых изменений в законодательстве, масштабных проверок со стороны правоохранительных органов из-за резонансного дела в начале прошлого года, когда были выявлены случаи создания и деятельности финансовой пирамиды. Причем эти финансовые пирамиды никакого отношения к сектору МФО не имели, даже по названию. Это были просто юридические лица, совершающие правонарушения в финансовой сфере, – рассказывает глава Ассоциации микрофинансовых организаций Ербол Омарханов. – Требования регулятора к рынку теперь максимально приближены к банковскому законодательству».
До 1 июля прошлого года все онлайн-кредиторы должны были получить учетную регистрацию в АРРФР. ФинТехи говорят, что подготовка документов была крайне сложной, поскольку госучреждения работали в жестких условиях соблюдения карантина. Позже регулятор объявил новые поправки в законодательство, и теперь уже все МФО стали готовиться к лицензированию.
«За последние два года произошло не менее пяти концептуальных изменений законодательства, повлиявших на финансовую модель и бизнес-планирование, –уточняет директор казахстанской ассоциации «Финтех» Анатолий Глухов. – В таких условиях многие компании ушли с рынка, а оставшиеся столкнулись с проблемой привлечения инвестиций в Казахстан ввиду нестабильности правового поля. Тем не менее нельзя не отметить, что ряд законодательных инициатив был необходим. Их принятие обеспечило более полную защиту прав потребителей услуг онлайн-кредиторов, урегулирование вопросов чрезмерной задолженности через инструменты по расчету коэффициента долговой нагрузки и ограничения максимальной переплаты по микрокредиту».
Если обобщить все нововведения, то можно сказать, что они направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг. Финансовый рынок должен стать более открытым, понятным, доступным, а отношения его участников предсказуемы и защищены законом.
«Некоторые компании решили свернуть бизнес. В основном это коснулось иностранных организаций. Если компания не может приспособиться и перестроить свой бизнес и структуру затрат, то она не может продолжать бизнес. На рынке выживает сильнейший и тот, кто может быстрее адаптироваться. Ушли слабые, неэффективные и те, кто посчитал, что ужесточение регулирования и массовые проверки будут продолжаться», – подчеркивает учредитель сервиса «Кредит24» Алексей Сидоров.
В итоге, по данным Нацбанка, кредитный портфель МФО, по итогам 2020 года, составил 418 млрд тенге, увеличившись на 42,6%, по их количеству также наблюдался прирост на 15%. В количественном выражении это 47 организаций, включенных в реестр уполномоченного органа.
«Чистая прибыль МФО по итогам 2020 г. составила 32 млрд тенге. Увеличился и их собственный капитал с 108,6 млрд тенге до 163,9 млрд тенге. На это повлияли факторы присоединения онлайн-кредиторов к традиционному сектору МФО и включения их финансовых показателей в общий учет и статистику», – делится Ербол Омарханов.
Но основные изменения в законодательстве коснулись финтех-компаний, и здесь ситуация иная. «Кредитный портфель значительно снизился, поскольку в период ЧП объемы ежемесячного кредитования снизились в пять раз, – констатирует директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация ФинТех» Анатолий Глухов. – Однако некоторое восстановление выдач происходило по мере выхода страны из режима жесткого карантина и возобновления полноценной деятельности многих предприятий. По официальным данным на 1 января 2021 года совокупный кредитный портфель МФО – членов ассоциации составляет 25 млрд тенге, в то же время по состоянию на 1 января 2020 года он оценивался в 100 млрд тенге».
Фондирование
Несмотря на трудности, МФО прочно закрепили свои позиции на рынке, доказав свою финансовую состоятельность и самодостаточность, определив правильную бизнес-стратегию в условиях кризиса, с высоким профессиональным уровнем менеджмента и большой практикой микрокредитования. Это уже не стихийный и непрофессиональный рынок, а в большинстве своем достаточно успешный, стабильный финансовый институт, с подготовленными и обученными кадрами, материальными ресурсами и технологичными финансовыми продуктами.
«Более того, несколько МФО в прошлом году вышли на фондовый рынок через выпуск облигаций. Самая крупная компания рынка получила кредит ЕБРР в размере $40 млн. Также компании нашей ассоциации работают с ФРП «Даму», – подчеркивает глава Ассоциации МФО.
Портфель
Несмотря на небольшой, по сравнению с банками, размер бизнеса, МФО и ФинТехи в период ЧП предоставляли отсрочки по кредитам населению и предпринимателям. Иногда займы «замораживали» на полгода, то есть, МФО выступили в роли бизнеса, помогающего другому бизнесу.
«Когда начался карантин, мы растягивали сроки погашения и шли на различные уступки. Конечно, это отразилось на качестве кредитного портфеля, но со второй половины прошлого года ситуация начала выравниваться. Однако по итогам года мы не увидели роста кредитного портфеля. Темпы выдачи займов начали восстанавливаться, но на нас все еще отражаются законодательные ограничения и эпидемиологическая ситуация», – говорит Алексей Сидоров.
Классические МФО оперируют другими цифрами. Так, в пресс-службе KMF утверждают, что пандемия показала ограниченность офлайн-точек, дистанционные сервисы на этом фоне выглядят более гибкими и клиенто-ориентированными: «В целом рынок вырос за прошлый год на 42% в объеме выданных кредитов. При этом у классических МФО рост был в пределах 1-5%, у компаний, ориентированных на онлайн, рост более значительный. В пределах 15-30%. Также достаточно активно растут компании, занимающиеся автокредитованием».
Увеличение портфеля произошло не только за счет роста бизнеса у традиционных МФО, но и за счет применения другого подхода к учету статистики. Однако в KMF считают, что на рынке МФО в выигрыше оказались компании, чья бизнес-модель предусматривает выдачи преимущественно через онлайн-каналы.
«Они росли быстрее рынка и быстрее классических МФО. Среди МФО и БВУ наблюдается усиление конкуренции за заемщиков среди ИП и фермеров, также наблюдается увеличение количества заемщиков, которые одновременно берут займы в БВУ и МФО», – говорят в пресс-службе KMF.
Некоторые эксперты говорят, что в 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15-20%. Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга. Однако быстрый рост портфелей может привести к ухудшению их качества, а сохраняющаяся экономическая нестабильность ужесточит борьбу за клиентов и увеличит стоимость их привлечения, предостерегают эксперты.
«Опыт показывает, что во время кризиса у населения растет спрос на «быстрые и короткие деньги». Потребители откладывают дорогостоящие покупки в дальний ящик, предпочитая покрывать потребности сегодняшнего дня. Но больше в стране не будет взрывного роста рынка, так как компании достаточно сильно изменили кредитные политики и повысили качество оценки клиентов», – заключил Алексей Сидоров.
Рынок ФинТех-кредиторов. Резюме
«Компании, сумевшие еще в 2019 году выстроить долгосрочные стратегии, учитывающие необходимость баланса между доходностью и разумным ответственным отношением к потребителям, смогли удержаться на рынке. Необходимо понимать, что, несмотря на кажущуюся высокую доходность в секторе, операционные расходы просто огромны, – говорит директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация ФинТех» Анатолий Глухов. – Себестоимость среднего микрозайма в размере 50 000 тенге доходит до 28% от суммы! Это обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью привлечения клиентов через интернет-рекламу, а также необходимостью применения различных платных моделей кредитного скоринга и процедур по идентификации клиентов. Учитывая эти факторы, на рынке остались компании, сумевшие сохранить к себе лояльность потребителей. При всем многообразии кредитных продуктов на рынке, тем не менее, сотни тысяч заемщиков по-прежнему пользуются услугами онлайн-кредиторов и вовремя выполняют обязательства.
Наиболее сильное влияние на деятельность онлайн-МФО и необходимость совершенствования процедур кредитования оказал не карантин, а активизировавшиеся мошенники. Пользуясь доверием потребителей, незаконно полученными персональными данными, «левыми» банковскими счетами и платежными карточками, анонимными номерами мобильных телефонов, они стали пытаться всевозможными способами оформлять онлайн-займы на ничего не подозревающих граждан.
Используемые кредиторами IT-решения и инструменты комплаенса по противодействию фроду хоть и способствовали его снижению, но все же оказались не готовы, столкнувшись с новыми изощренными методами фальсификации данных. Конечно, ни о каком сговоре МФО с мошенниками, как это стали преподносить псевдоэксперты, не может быть и речи. Поскольку по всем выявляемым случаям кредиторы сами становятся пострадавшей стороной и списывают эти микрозаймы себе в убыток, еще и подвергаясь негативному PR и санкциям со стороны уполномоченного органа.
В целях урегулирования таких случаев члены ассоциации приняли соответствующий стандарт, предусматривающий комплекс мер оперативного реагирования и включающий в себя проведение МФО ряда необходимых действий, направленных на восстановление первичного положения для пострадавшего лица. Если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, то смело обращайтесь в ассоциацию, и мы окажем содействие в решении проблемы.
Новым действенным инструментом против мошенников стало недавнее принятие микрофинансовым рынком рекомендаций финансового регулятора о необходимости проведения при выдаче онлайн-микрокредитов соответствующей идентификации первичных заемщиков по биометрическим параметрам. Помимо этого, МФО совершенствуют свое программное обеспечение по противодействию мошенничеству.
В заключение напомню, что в марте 2021 года завершился процесс лицензирования ранее созданных МФО. Вступят в силу новые законодательные требования по микрофинансовой деятельности, и рынок, оставив скандальные истории позади, получит новый импульс для дальнейшего ответственного развития».
Рынок классических МФО. Резюме
Глава Ассоциации МФО Ербол Омарханов: «Карантин, действие ЧП наложили отпечаток на бизнес-стратегии и модели МФО. Теперь компании более осторожно подходят к вопросам предоставления микрокредитов, с учетом требований финансового регулятора по расчету коэффициента долговой нагрузки заемщика и других нормативных ограничений, имеющих целью не предоставлять микрокредиты тем, кто не сможет их вернуть.
В основном традиционные МФО ориентированы на разработку новых кредитных продуктов, направленных на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства и помощь для восстановления после действия пандемии коронавируса и ЧП.
В сегменте потребительского кредитования, где в основном представлены онлайн-кредиторы, с учетом развития цифровизации и понимания необходимости повышения, а также качественного улучшения сервиса для своих клиентов, МФО активно внедряют разные модели, в том числе по усовершенствованию дистанционного обслуживания заемщиков посредством сети интернет.
Наравне с этим усиливаются меры по противодействию мошенникам. К примеру, наша ассоциация, совместно с АРРФР принимает участие в разработке поправок в правила предоставления микрокредитов электронным способом в части обязательной процедуры биометрической идентификации перед их предоставлением.
В 2021 году в отношении МФО вводится режим лицензирования. Это новый и более высокий этап в развитии микрофинансового сектора, который качественным образом должен повлиять на стратегию и подходы к работе каждой МФО».
Ирина ЛЕДОВСКИХ
